Gastos por categoria: o total é do mês ou do histórico?
Confira o mês selecionado em Por categoria e o período completo em Gerenciar categorias no CleverNote Finanças.
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Recibos, lançamentos, orçamentos e metas no CleverNote Finanças.
Como entender o mês estimado da sua meta de poupança
Compare o prazo que você escolheu com a projeção pelo ritmo dos aportes registrados no CleverNote Finanças e confira o que já entrou na meta.
Evolução do patrimônio: leia o histórico e confira o que compõe o valor
Entenda os gráficos de Patrimônio no CleverNote Finanças: moeda, ativos sem dívidas, histórico disponível e diferenças entre duas medições.
Transferências entre suas contas: confira antes de tratar como gasto ou aporte
Compare as duas pontas de uma transferência no CleverNote Finanças e revise a classificação sem confundir dinheiro movido com gasto ou investimento.
Conexão bancária em andamento: retome antes de começar de novo
Veja quando continuar uma tentativa, reconectar o banco existente ou adicionar outro login no fluxo web da Malvo no CleverNote Finanças.
Trocou de cartão? Confira antes de juntar duas assinaturas
Revise cartão, frequência e histórico antes de juntar duas versões da mesma assinatura no CleverNote Finanças. A união não pode ser desfeita.
Títulos de lançamentos: arrume o histórico e escolha o nome das próximas importações
Dê nomes claros aos lançamentos no CleverNote Finanças, revise o histórico antes de aplicar em lote e escolha separadamente o título das próximas importações.
Recibo e extrato: como conferir registros que parecem duplicados
Compare fontes, valor, moeda e datas antes de juntar registros no CleverNote Finanças. Veja como distinguir uma compra repetida de duas compras reais.
Gastos recorrentes: revise cobranças antes de ajustar o orçamento
Confira fontes, frequência e mudanças nas cobranças recorrentes antes de decidir o que manter e revisar seu orçamento no CleverNote Finanças.
Reembolsos: guarde o comprovante e confira o lançamento
Organize a fonte de uma despesa reembolsável, confira o lançamento e registre o contexto do recebimento no CleverNote Finanças.
Entenda o que mudou nos gastos e encontre o comprovante da compra
O CleverNote Finance explica diferenças nos gastos, preserva comprovantes após a conciliação e ajuda a revisar cobranças que aumentaram.
Como perguntar sobre gastos e conferir as fontes no Finanças
Use o chat do CleverNote Finanças para investigar lançamentos por período e categoria, conferir as fontes e corrigir erros antes de planejar.
Conecte seu banco: seus lançamentos, com contexto
Conecte instituições compatíveis no Brasil, no Canadá e nos EUA, e traga contas e transações para o CleverNote Finanças, somente leitura.
Cabe no orçamento? Agora o CleverNote Finanças responde com conta de verdade
O painel "Vale a pena?" diz se uma meta cabe no seu mês, compara juntar com financiar e converte moedas com o câmbio de hoje. Conta de verdade, a IA só explica.
Foto de recibo: como o CleverNote Finanças extrai gastos automaticamente
Tire foto de qualquer recibo ou comprovante e o CleverNote Finanças extrai valor, data, estabelecimento e categoria automaticamente. Sem digitação, sem planilha.
Converse e o CleverNote Finanças guarda: o chat agora vira memória de verdade
Fale com o CleverNote Finanças como você pensa e ele salva como nota, com gasto, pessoa e lembrete extraídos sozinho. Depois pergunte em linguagem natural e receba a resposta com a fonte.
Autenticação magic-link: sem senha, sem risco
O CleverNote não usa senha. Cada acesso é autenticado por um link único ou um código de 6 dígitos enviado por email, válido por 15 minutos. Mais seguro, menos atrito.
Planos do CleverNote: uma conta para Finanças e Notes
Entenda como assinatura, uso e limites funcionam entre os apps Finanças e Notes, sem contratar um plano separado para cada produto.
Privacidade no CleverNote: seus dados entre Finanças e Notes
Entenda o espaço compartilhado, a exportação e o alcance da exclusão de dados nos apps Finanças e Notes.
CleverNote no iPhone: escolha Finanças ou Notes
Veja qual app CleverNote usar no iPhone, como entrar com a mesma conta e onde encontrar notas ou recursos financeiros.
Metas recorrentes: investir ou guardar um valor todo mês, com reset automático
Crie metas que se renovam a cada período (por semana, mês ou ano). O CleverNote Finanças ainda encontra sozinho os aportes do período no seu histórico e te deixa confirmar quais contam.
Corrija a IA em uma frase e ela aprende
O CleverNote permite corrigir qualquer extração incorreta em linguagem natural. Diga 'o valor correto é R$ 50' e a IA aplica e aprende.
Planos financeiros e orçamentos gerados pela IA
O CleverNote Finanças cria orçamentos mensais e metas de economia automaticamente com base no seu histórico. Disponível no plano pago.
Como processar extratos bancários com IA no CleverNote Finanças
Capture o extrato como uma nota comum (foto ou PDF) e o CleverNote Finanças extrai cada transação no processamento em segundo plano, evitando repetições entre extratos sobrepostos.
Dashboard financeiro: entenda seus gastos e receitas de relance
O CleverNote Finanças consolida automaticamente gastos e receitas capturados de recibos, fotos e extratos. Veja o resumo mensal, gráfico de evolução e principais gastos.
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