Conexão bancária em andamento: retome antes de começar de novo
Este guia é do CleverNote Finanças: lançamentos, orçamentos e metas. Conheça o outro blog
Você autorizou a conexão, voltou ao CleverNote Finanças e ainda não viu o banco aparecer. Ou o banco já estava conectado, mas agora pede login novamente. Nos dois casos, começar outra conexão pode parecer o caminho mais rápido. Antes, confira o que a tela está esperando.
No fluxo web de conexão pela Malvo, o CleverNote Finanças pode continuar uma tentativa ainda em andamento e mostrar conexões existentes antes de abrir outra. Este guia ajuda a distinguir uma autorização pendente, uma conexão que precisa de login e um segundo usuário bancário. Siga esta orientação quando o serviço exibido no fluxo for Malvo.
Começou a conexão e voltou sem uma confirmação?
Abra Contas bancárias no Finanças e confira se o banco já aparece. Se houver uma tentativa em andamento, leia a mensagem dela antes de iniciar outra autorização. Uma espera pela confirmação do banco ainda não é o mesmo que uma falha encerrada.
Ao tentar conectar pela Malvo enquanto outra tentativa sua ainda está em andamento, o CleverNote pode mostrar:
Você já tinha começado esta conexão. Ela continua daqui, sem abrir outra.
Essa continuação acontece no próprio fluxo. Você não precisa procurar um botão chamado “Retomar”. O CleverNote volta à espera da tentativa existente.
Leia as ações disponíveis naquele momento. Continuar no banco abre o fluxo de autorização; depois de retornar, a tela pode oferecer Verificar agora para conferir o resultado. Se aparecer uma orientação para voltar ao banco ou uma mensagem de erro, siga o estado exibido em vez de repetir a abertura de uma conexão nova.
Não trate a ausência imediata do banco na lista como prova de que nada foi autorizado. O resultado depende da confirmação recebida, e uma tentativa pode terminar sem sucesso. Confira a mensagem final antes de decidir o próximo passo.
O banco já existe na lista e pediu login de novo?
Para um banco já conectado pela Malvo na sua conta, o fluxo de nova conexão pode apresentar Você já conectou [banco] ou Você já tem bancos conectados.
Se a conexão estiver ativa, use Ver [banco] ou Ver bancos conectados para conferir a existente. Se ela precisar de login, use Reconectar [banco]. Quando houver mais conexões pedindo atenção, a tela pode levar primeiro à lista de bancos para você escolher a correta.
Reconectar é o caminho para renovar o acesso de uma conexão existente. Não é preciso escolher um segundo login apenas porque a conexão atual parou de atualizar. Também não use a desconexão como primeiro passo para tentar resolver uma espera.
Imagine este exemplo fictício: você conectou o Banco Aurora usando seu acesso pessoal. Dias depois, a conexão pede autenticação novamente. Se continua usando o mesmo usuário no banco, confira a conexão do Banco Aurora e reconecte por ela, seguindo as instruções apresentadas.
Quando faz sentido adicionar outro login?
Um segundo usuário é outra situação. No exemplo fictício, você também tem acesso ao Banco Aurora com um usuário diferente para uma conta da empresa. Nesse caso, Adicionar outro login deste banco permite iniciar esse acesso separado.
Antes de continuar, a confirmação pergunta Adicionar outro login deste banco?. Leia a explicação: essa opção é para quem entra no banco com outro usuário. Use Adicionar login se essa for a sua intenção; Voltar permite rever a escolha.
Ter outra conta bancária não significa necessariamente ter outro login. Confira como você acessa essa conta antes de escolher. Para uma instituição diferente, Conectar outro banco continua disponível.
Termine conferindo a conexão certa
Depois de concluir o fluxo, volte a Contas bancárias. Confira a instituição, as contas exibidas e qualquer pedido de atenção. Não conclua que os dados já terminaram de chegar só porque fechou a página de autorização.
Quando for conferir os registros, o guia de títulos de lançamentos ajuda a distinguir o nome exibido de uma regra para próximas importações. Para entender o fluxo inicial, consulte Conecte seu banco.
Abra o CleverNote Finanças e confira o estado da conexão antes de decidir entre continuar, reconectar ou adicionar outro login.
Experimente o app deste guia com sua conta CleverNote.
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