O CleverNote vê minha senha do banco?

Não. A conexão é feita pelo Plaid, que cuida do login com o banco. O CleverNote recebe só os lançamentos e saldos, nunca sua senha.

O CleverNote pode mexer no meu dinheiro?

Não. A conexão é somente leitura: o CleverNote lê para organizar seu Finanças, e nunca move, transfere ou paga nada.

E se eu já tinha anotado o gasto à mão?

O CleverNote percebe. Quando o lançamento do banco é igual ao que você anotou, ele junta sozinho; quando é só parecido, ele sugere e você decide. Não duplica.

Quais bancos funcionam?

Por enquanto, bancos dos Estados Unidos e do Canadá. Bancos do Brasil vêm em seguida.

Conecte seu banco: gastos e patrimônio, sem digitar

Financeiro · 23 de junho de 2026

Lançar gasto a gasto cansa, e seus investimentos vivem em outro app. Agora você conecta sua conta bancária uma vez: os lançamentos chegam sozinhos no Finanças e seu patrimônio aparece junto.

Como funciona

Você liga a conta pelo Plaid, o mesmo serviço que bancos e apps de finanças usam para conectar contas com segurança. O CleverNote nunca vê sua senha: quem fala com o banco é o Plaid. A conexão é somente leitura, e você desconecta quando quiser.

Card Contas bancárias do CleverNote: conectar um banco dos EUA ou Canadá, somente leitura via Plaid — Conecte a conta uma vez. Somente leitura, via Plaid.

Os gastos entram sozinhos

Cada lançamento entra no Finanças já organizado, com a marca do banco de origem, ao lado dos que você digita ou tira de recibos. E se você já tinha anotado um gasto à mão, o CleverNote não duplica: quando é a mesma transação, ele junta; quando é só parecido, ele sugere e você decide.

E seu patrimônio também

Se a conta tem investimentos, eles aparecem no Patrimônio: o saldo de cada conta (como RESP ou TFSA) e suas posições, sempre que sincroniza. Tudo em um lugar só, junto da sua memória financeira, e você pergunta no chat quando quiser.

Somente leitura, no seu controle

A conexão é só de leitura: o CleverNote lê para organizar, e nunca move dinheiro. Você desconecta quando quiser, e ao desconectar os dados daquele banco saem junto.

Por enquanto, EUA e Canadá

A conexão cobre bancos dos Estados Unidos e do Canadá neste momento. Bancos do Brasil vêm em seguida, já estamos trabalhando nisso.

Conectar banco faz parte do plano completo.

Perguntas frequentes

O CleverNote vê minha senha do banco?: Não. A conexão é feita pelo Plaid, que cuida do login com o banco. O CleverNote recebe só os lançamentos e saldos, nunca sua senha.
O CleverNote pode mexer no meu dinheiro?: Não. A conexão é somente leitura: o CleverNote lê para organizar seu Finanças, e nunca move, transfere ou paga nada.
E se eu já tinha anotado o gasto à mão?: O CleverNote percebe. Quando o lançamento do banco é igual ao que você anotou, ele junta sozinho; quando é só parecido, ele sugere e você decide. Não duplica.
Quais bancos funcionam?: Por enquanto, bancos dos Estados Unidos e do Canadá. Bancos do Brasil vêm em seguida.

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